Auszug aus den Studieninhalten Fachberater Finanzdienstleistungen IHK
Arbeitsmethodik
- Einführung
- Informationsaufnahme und -verarbeitung
- Protokoll
- Gruppenarbeit
- Lösen von Problemen
- Neue Medien
Grundlagen der Volkswirtschaft
- Einfacher/erweiterter Wirtschaftskreislauf
- Märkte und Preisbildung
- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
- Währung und Außenwirtschaft
- Geld
- Geldschöpfung
- Geldwert
- Staatliches Geldwesen
- Europäische Zentralbank
- Streben nach Stabilität
- Ursachen für Abweichungen
- Notwendigkeit staatlicher Stabilitätspolitik
Grundlagen der Betriebswirtschaft
- Aufgaben und Ziele der Betriebswirtschaftslehre
- Unternehmensformen im Finanzdienstleistungsbereich
- Der betriebliche Leistungsprozess im Finanzdienstleistungssektor
- Kostenrechnung
- Investition und Finanzierung
Recht
- Grundlagen und Aufbau der Rechtsordnung in Deutschland und der Europäischen Union
- Grundlegende Bestimmungen des Schuld- und Sachenrechts
- Ausgewählte Bestimmungen des Familien- und Erbrechts, des Handels-, Gesellschafts- und Wettbewerbsrechts
- Spezielles Recht für Finanzdienstleistungen
- Rechtliche Grundlagen der Versicherungswirtschaft
Steuern
- Staat und Finanzen
- Abgabenordung
- Besteuerungsverfahren
- Steuerarten
- Staatliche Förderung für private Haushalte
Versicherungsprodukte für private Haushalte
- Gesetzliche Sozialversicherung
- Beamtenversorgung
- Private Haftpflicht-, Schadens-, Kraftfahrzeug-, Rechtsschutz-, Reise-, Unfall-, Kranken- und Pflegezusatzversicherung
- Renten- und Lebensversicherungen als Bausteine im 3-Schichten-Modell
Bankprodukte für private Haushalte
- Bankensystem in Deutschland
- Aufsicht und Rechtsgrundlagen
- Dienstleistungsgeschäfte der Kreditinstitute
- Kapitalanlagegesellschaften
- Geld- und Kapitalmarkt
- Funktion der Börse
- Formen und Inhalte der Anlage in Geldwerten
- Anlagen in Aktien
- Anlagen in Wertpapiersonderformen
- Anlagen in Investmentzertifikaten
- Beurteilungs- und Auswahlkriterien für Geld- und Kapitalanlagen
Bausparen und Immobilien
- Motive für den Immobilienkauf
- Grundbegriffe und rechtliche Hintergründe des Immobilienerwerbs
- Grundpfandrechte
- Formen und Inhalte der Anlage in Immobilien
- Kapitalanlage in Immobilienfonds
- Beurteilungsund Auswahlkriterien von Immobilien
- Steuersparende Anlagen und Besteuerung von Erträgen aus Immobilien
- Kriterien für die Vorbereitung der Baufinanzierung
- Immobilienfonds
- Bausparvertrag
- Annuitäten- und Ratendarlehen
- Staatliche Förderung
Kundenberatung und Arbeitsorganisation
- Finanzmathematische Anwendungen
- Analyse privater Haushalte
- Zielgruppengerechte Beratungs- und Verkaufsgesprächsführung
- Nachhaltige Kundenbetreuung
- Arbeitsorganisation
- DV-Anwendungen in der Finanzberatung
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