Auszug aus den Studieninhalten Anlage- und Vermögensberater/in (Fernakademie)

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Arbeitsmethodik

Grundlagen der Volkswirtschaft

Grundlagen der Betriebswirtschaft

Recht

Steuern

Versicherungsprodukte für private Haushalte

• Gesetzliche Sozialversicherung: Kranken-, Pflege-, Renten-, Unfall-, Arbeitslosenversicherung
• Beamtenversorgung
• Private Haftpflicht-, Schadens-, Kraftfahrzeug-, Rechtsschutz-, Reise-, Unfall-, Kranken-, Pflegezusatz-, Renten- und Lebensversicherung

Bankprodukte für private Haushalte

• Aufgaben und Geschäfte von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten
• Bankensystem
• Aufsicht und Rechtsgrundlagen
• Dienstleistungsgeschäfte im Zusammenhang mit Kontoführung und Zahlungsverkehr
• Kapitalanlagegesellschaften
• Geld- und Kapitalmarkt
• Funktion der Börse
• Anlage in Geldwerten, Aktien, Wertpapiersonderformen, Investmentzertifikaten
• Beurteilungs- und Auswahlkriterien für Geld- und Kapitalanlagen

Bausparen und Immobilien

• Motive für den Immobilienkauf
• Rechtliche Hintergründe und Vorschriften
• Grundpfandrechte
• Formen und Inhalte der Anlage in Immobilien
• Kapitalanlage in Immobilienfonds
• Beurteilungs- und Auswahlkriterien von Immobilien
• Vorbereitung der Baufinanzierung
• Nutzenanalyse
• Finanzierungsbausteine und -modelle
• Bausparvertrag
• Annuitäten- und Ratendarlehen
• Staatliche Förderung

Kundenberatung und Arbeitsorganisation

Praxisorientierte Fallstudien